Film rozpráva príbeh chlapca Tondu a jeho starého otca, ruského šľachtica, amatérskeho maliara, človeka s noblesou a predovšetkým človeka s pestrým a dramatickým životným príbehom, ktorého stvárnil vynikajúci Miroslav Krobot. Táto dvojica spoločne vzdoruje ťažkej dobe roku 1968.
Tonda je malý, obstarožný chlapec, chorý na zápal priedušiek. Keď sa teda jeho rodičia a starší brat Jirka vyberú v lete 1968 na výlet do Paríža, má smolu. Musí zostať na čerstvom vzduchu na chate v Jizerských horách pod dohľadom starého otca. Tento je svojrázny potomok ruskej šľachty, človek s veľkou noblesou, ktorý sa v živote vždy musel vyrovnať s veľkými dejinami. Ich prázdninové spolužitie, o ktoré Tonda rozhodne nestál, však zmení noc z 21. na 22. augusta. Starý otec veľmi dobre vie, čo znamená ruská okupácia, má čo robiť, aby svojho vystrašeného vnuka upokojil. Snaží sa ho posilniť a napriek pohnutým časom do neho vložiť niečo dobré, obohatiť jeho dušu. Učí ho francúzštine, dobrému stolovaniu a predovšetkým nevzdávať sa.
Koniec sveta je silný príbeh z neľahkej doby, rozprávanie plné kontrastov vyobrazených na vzťahu medzi bohatým životom a svetom dedka, a Tondovým detským svetom, plným naivity, ale aj úprimnosti a lásky. Poetický príbeh videný očami dieťaťa, s jemným humorom a dramatickými situáciami nečakanej vojenskej okupácie.